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Jun 02, 2023

La course aux minéraux critiques en Malaisie : amont, milieu

ACCUEIL ARTICLES La course aux minéraux critiques en Malaisie : en amont, à mi-chemin ou en aval ? Un travailleur passant devant un rouleau compresseur sur le site d’une usine Lynas à Gebeng, en Malaisie. (Photo : Mohd Rasfan

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Un travailleur passant devant un rouleau compresseur sur le site d’une usine Lynas à Gebeng, en Malaisie. (Photo : Mohd Rasfan / AFP)

Publié le 24 août 2023

Tham Siew Yean

La chasse mondiale aux minéraux critiques utilisés dans les plateformes d’énergie propre telles que les véhicules électriques a mis en lumière certains pays d’Asie du Sud-Est, en particulier la Malaisie.

L’accent croissant mis sur le développement d’énergies propres et la demande associée de matériaux critiques utilisés dans les véhicules électriques (VE) ont mis plusieurs pays d’Asie du Sud-Est sous les projecteurs. Pour exploiter le véritable potentiel de ces nouvelles tendances, la Malaisie, en particulier, doit intensifier son action en se dirigeant vers l’extrémité aval de la chaîne de production à valeur ajoutée.

De plus en plus, l’attention mondiale se concentre désormais sur deux grandes catégories de minéraux. Des minéraux critiques, tels que le lithium, le cobalt, le manganèse et le graphite, sont utilisés pour produire des batteries pour véhicules électriques. Les éléments de terres rares tels que le néodyme sont utilisés pour les aimants permanents utilisés dans les moteurs EV. Les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine ont encore accéléré la chasse aux minéraux essentiels pour garantir l’approvisionnement. Cela soutiendra la restructuration des chaînes d’approvisionnement aux États-Unis, en Chine et au-delà, notamment dans l’Union européenne et dans d’autres pays d’Asie du Nord-Est.

L'étude de cadrage de la coopération minière ASEAN-IGF montre qu'en 2020, l'Indonésie et les Philippines étaient les principaux pays miniers d'Asie du Sud-Est, tandis que la Malaisie est le leader régional en matière de production d'aluminium, de fer et de manganèse. La Malaisie, cependant, a une histoire d'extraction d'éléments de terres rares, car deux usines étaient en activité à Perak, à savoir l'usine asiatique de terres rares (ARE) et l'usine de la Malaysian Rare Earth Corporation (MAREC). Tous deux ont ensuite été fermés en raison de préoccupations environnementales, notamment du fait de l'élimination des déchets radioactifs. En 2012, l'usine australienne Lynas Advance Materials (LAMP) a été créée près de Kuantan, dans l'État de Pahang. Il s'agirait de la plus grande usine d'extraction de terres rares au monde en dehors de la Chine. L'usine de 800 millions de dollars américains, qui sépare et traite les matériaux des terres rares, aurait récemment bénéficié d'une prolongation de ses importations et poursuivrait ses opérations jusqu'en janvier 2024.

En 2014, l'Akademi Sains Malaysia (ASM), en collaboration avec le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MOSTI), a proposé un projet pour la création d'industries d'éléments de terres rares en Malaisie comme nouvelle source de croissance. Le plan couvrait le développement de l’ensemble de la chaîne de valeur des activités en Malaisie, depuis l’amont jusqu’au milieu et en aval (Figure 1). L'activité en amont concerne les activités minières, tandis que le processus intermédiaire fait référence à la transformation des minéraux en produits raffinés par séparation et purification. Les activités en aval utilisent ces produits raffinés dans le secteur manufacturier, notamment dans la production de biens manufacturés tels que les batteries de véhicules électriques.

La volonté de la Malaisie d'aller vers l'aval

Figure 1. L'écosystème des éléments de terres rares.

Bien que le gouvernement n’ait pas adopté le plan proposé, la course mondiale aux minéraux critiques a suscité un nouvel intérêt pour cette industrie. En 2022, l'Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA) a proposé des incitations pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) dans la production de matériaux avancés afin de faire passer la Malaisie du traitement intermédiaire à la fabrication en aval de matériaux avancés tels que les aimants aux terres rares. La Feuille de route de l'industrie chimique 2030 (CIR2030) récemment publiée a renforcé cette évolution vers la fabrication en aval en mettant l'accent sur l'utilisation de produits chimiques inorganiques, y compris des éléments de terres rares, pour la production de produits chimiques électroniques destinés au secteur électronique malaisien. Contrairement à l’Indonésie, la Malaisie n’a pas eu recours à des interdictions d’exportation de minéraux essentiels pour développer le segment en aval de ce secteur et a plutôt privilégié le recours à des incitations pour inciter les IDE souhaités dans le secteur ciblé. Néanmoins, cette approche n’est pas sans difficultés en raison des lois qui régissent les juridictions étatiques et fédérales en matière minière.